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苹果手机供应链影响 高通加速转战5G

2020-02-20 14:39:58  来源:第一财经

新型冠状病毒疫情对全球智能手机供应链的打击正初现苗头。如果苹果公司预计全球供应将出现短缺,那么它的供应商和同样高度依赖中国市场的竞争对手也可能受到影响。

供应链企业股价大跌

苹果公司周一意外警告称,受到新型冠状病毒疫情的影响,预计无法达成本季度的销售目标。苹果公司周二股价收盘股价大跌近2%。

周三苹果公司亚洲芯片供应商股价下跌,其中三星电子、台积电、SK海力士股价下跌近3%。周二,苹果美国供应商博通、Qorvo和Skyworks Solutions公司的股价跌幅也都在2%左右。

苹果这家全球市值最高的科技公司周一表示,尽管许多iphone生产工厂已经重新开工,但它们的增长速度比预期的要慢。

由于旅行和检疫限制,许多员工无法重返工作岗位,在这家美国公司的供应链上引起了巨大反响。截至发稿,苹果公司未就此回应第一财经记者。

分析人士认为,如果一家零部件工厂是苹果公司唯一的供应商,那么意味着供应链被切断,所有人都必须停下来等待。但如果有两家供应商,其中一家被关闭,那么另一家供应商就必须要做得更多。

研究机构伯恩斯坦(Bernstein)分析师斯泰西·拉斯贡(Stacy Rasgon)表示:“苹果的困境可能还意味着整个移动设备行业的芯片销量将减少,因为绝大多数芯片是中国制造的。”

拉斯贡表示,苹果的警告也许是一个“叫醒”电话,它不可能是唯一一家受到疫情波及的公司。拉斯贡说道:“每一条电子供应链都在很大程度上贯穿中国。”

研究公司Canalys估计,苹果将自己的大部分制造业务外包给富士康,而苹果在中国最大的竞争对手华为99%的产品在中国生产。Canalys预计,今年第一季度中国智能手机出货量将比一年前减少一半,而跟踪科技行业的另一家研究公司IDC则预计下降30%。

上周有报道称富士康在中国约有10%的工人已恢复生产,而中国其他工厂基本上仍处于关闭状态。富士康在一份公司文件中否认了这些报道,但没有详细说明。

5G

苹果iPhone的另一家供应商博通为苹果生产一系列无线组件。该公司于上月表示,已与苹果签署了价值150亿美元的合同。在2019财年,苹果的销售额占博通年收入的20%。

设备供应商Qorvo公司销售帮助手机连接无线网络的配件,其2019财年约三分之一的收入来自苹果。另一家无线设备供应商Skyworks从苹果公司获得了超过10%的年收入。

苹果在美国的其他供应商包括德州仪器公司。德州仪器的电池充电芯片曾出现在iPhone的拆卸过程中,不过该公司销售的产品覆盖了整个电子行业。

此外在欧洲,荷兰的恩智浦(NXP)半导体公司为苹果提供用于iPhone苹果支付非接触式支付功能的近场通信芯片。意法半导体(STMicroelectronics)公司则为苹果生产用于无线电池充电和iPhone红外摄像头的芯片。

研究机构Gartner分析师盛陵海对第一财经记者表示,他们还没有对芯片供应链今年的趋势做预测,不过认为芯片公司的销售会较原来的预期有所下降,但降幅不会很大,因为可以通过5G市场的增长来弥补。

高通公司已经将业务中心转移至了5G。2月18日,高通公司宣布推出第三代5G调制解调器到天线的解决方案,高通公司总裁安蒙(Cristiano Amon)表示:“高通将推动5G部署的快速扩展,同时提升移动终端的网络覆盖、能效和性能。”

2月6日高通公司发布的第一季度财报显示,高通公司将下一季度每股收益预期的下限降低了5美分。高通首席财务官帕尔希瓦拉在业绩发布后与投资者召开的电话会议上表示,该公司预计“新型冠状病毒对手机需求和供应链的影响存在很大的不确定性”。

澳新银行在一份最新的分析报告中指出,高通公司很容易受到疫情影响,因为该公司向几乎所有主要智能手机制造商供应移动调制解调器芯片,近一半的销售额来自中国。

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