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黄浦江资本领投“比特大陆”,上半年盈利增长近8倍

2018-09-28 14:23:21  来源: 连州网

近日,全球最大的比特币矿机制造商 “比特大陆”披露招股说明书,拟在香港交易所上市。今年八月“比特大陆”宣布获得4.7亿美元的B+轮融资,由有“独角兽捕手”之称的低调而神秘的老牌国际PE——黄浦江资本HuangPu River capital(HPR)领投。管理30余支欧洲及北美社保、养老、主权基金及20余家国内家族办公室的黄浦江资本,应用其背景优势,战略性入股全球50余家独角兽公司。

“比特大陆”:全球“矿机界”的超级霸主,盈利同比增长近8倍

据了解,”比特大陆”由吴忌寒和中国芯片设计专家詹克团(Micree Zhan)联合创办,2013年10月,公司正式成立。“比特大陆”主要为区块链生态提供底层协议支持(BTC.com);硬件设备支持(Antminer );SHA256高速集成运算的定制化解决方案(Antpool);专为海外用户提供的云算力服务(HashNest)。

根据披露的招股说明书,”比特大陆”2017年、2018年上半年分别实现营业收入25.18亿美元和28.46亿美元,2018年上半年同比增长936.79%;2018年上半年净利润达到7.43亿美元,同比增长795.22%。

“比特大陆”主要收入和盈利来源于基于ASIC的加密货币矿机销售,得益于公司ASIC矿机产品的优异性能,2015年至2017年矿机销量和平均单价逐年提高。2017年ASIC矿机销售市场规模为30亿美元,而“比特大陆”的市场份额达到74.5%,并提供约50%的加密货币算力,是所在行业的绝对龙头。根据弗若斯特沙利文的数据,2017至2022年,基于ASIC的加密货币矿机市场规模预计仍将保持快速增长,年均复合增长率预计达到41.3%。

数据来源:弗若斯特沙利文

此前,”比特大陆”共完成两轮融资:2017年9月,“比特大陆”获红杉资本、IDG资本等5000万美元A轮投资;今年6月获得红杉中国领投的3-4亿美元的B轮投资,估值为120亿美元。

“比特大陆”的新目标:AI芯片“黑马”

2018年,“比特大陆”找到了一个可以为之奋斗的新目标——成为全球AI专用芯片领域的黑马。

“比特大陆”在AI芯片上的策略,类似于联想通过贸工技占领PC市场。专业人士分析称:“当初联想的显示器出货量之所以能在三年时间内排到中国前五,是因为它掌握了供应链和经销渠道,所以出货量能做大。”基于此,专业人士也表达了对“比特大陆”AI芯片的看好。

2017年11月,“比特大陆”发布了全球首款自主研发的量产加速计算AI芯片(TPU)——Sophon BM1680。“比特大陆”已成为全球最大半导体制造商、台湾芯片巨头台积电在中国地区的第二大客户,今年有可能跻身其全球前5大客户。

今年9月,“比特大陆”将推出7nmASIC产品,成为全球范围内最先推出7nmASIC应用的企业之一。

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黄浦江资本:低调而神秘的国际老牌PE

黄浦江资本是一支低调的国际老牌基金,管理境外30余个家族和主权养老及社保基金,以及境内40余个家族及上市公司的资产。

据黄浦江资本创始合伙人赵博文介绍,黄浦江资本其实是专注投资成熟期高成长性海外龙头科技企业的PE基金。黄浦江资本颠覆了传统PE模式,一旦发现优质的项目,黄浦江资本的投资就会坚决而快速,帮助企业申请行业特殊牌照及渠道建设。而且会很耐心地陪伴企业成长3-5年,帮助企业成长为行业翘楚乃至成为全球细分行业的寡头。

在挑选项目时,黄浦江资本有着自己独特的衡量标准:它首先必须是植根于基础行业,但同时又具有改变行业的创新能力。其次,这个项目必须是绝对的行业龙头。

翻开黄浦江资本的投资项目榜单,Grail、比特大陆、澜起科技、Spotify、Uber、Farfetch、Skyscanner、Terrafugia、Flexport、一兆韦德、超级猩猩、禾赛科技等众多知名的公司名列其中,是隐藏超级独角兽身后的“大捕手”。

当然,利用自身资源做好投后管理,为被投企业创造价值,这也是黄浦江资本获得那么多独角兽企业信任的重要原因。

这些年,黄浦江资本投资过的独角兽(部分)

1、GRAIL

Grail成立于2016年,由世界基因测序巨头Illumina组建而成,以领先的血液DNA测序技术为优势,致力于研发高准确度的早期癌症筛查血液检测。目前公司已获得了超13亿美元的投资,黄浦江资本作为战略领投方参与了其中的C轮投资。

2、比特大陆

比特大陆是全球区块链矿机垄断公司,市场占有率80%以上,储备有超越竞品2年的新型矿机,毛利率、净利润同竞争对手差距在10倍以上。

公司提供挖矿的一站式解决方案,在矿机领域将保持持续性优势。目前旗下矿池在比特币算力占有率超过40%。通过矿池持续获得收入。此外还推出基于矿机的云服务、金融理财服务等,实现挖矿全流程服务。

3、澜起科技

澜起科技是国内半导体产业独角兽,核心产品为内存缓冲芯片业务和服务器芯片产品。

内存芯片业务于2013年获得Intel认证,是全球唯一在DDR3和DDR4获得Intel认证的公司。

服务器芯片业务同Intel、清华大学联合开发,将是国内唯一知识产权自主可控的处理器平台,同时结合Intel服务器芯片、三星内存颗粒,实现服务器生态。

4、Spotify

Spotify 是一个的正版流媒体音乐服务平台,2008年10月在瑞典首都斯德哥尔摩正式上线。公司已经得到了华纳音乐、索尼、百代等全球几大唱片公司的支持,其所提供的音乐都是正版的。

全球超过65个国家和地区超过6000万用户使用公司服务,能够在线收听超过3500万个音轨。公司改变了以往“基于交易的” 付费下载和拥有数字内容的模式,改为“基于可获得的”根据用户需求点播的模式。

5、Uber

全球最大的共享出行平台。2016年6月2日,优步宣布获得沙特主权财富基金35亿美元投资,G轮融资前估值625亿美元。

6、Farfetch

公司成立于2008 年,总部位于伦敦,于纽约、洛杉矶、圣保罗、波尔图设有分公司。平台上集合了超过400家时尚买手店,超过60 家签约品牌,超过2000 个品牌的商品。

国内业务尚未开展已吸引大量中国消费者:公司为中高端消费者、独立品牌、高端品牌及买手店构建了值得信任的平台,通过高效的运营和精准的营销手段及定价策略,支撑其业务的持续增长性。

预计2018年IPO: 公司17年GMV 可达10亿美金。预计未来三年GMV每年增长率在80%-100%之间。公司预计2018年上市,黄浦江资本预计退出收益10倍。

7、Skyscanner

可搜索超过1000家航空公司的上百万条线路,并在几秒内找到价格最低的航班。

2016年11月携程旅行网宣布收购天巡,估值约为14亿英镑,主要以现金支付。黄浦江资本退出收益12倍。

8、Terrafugia

公司是全球第一家飞行汽车公司,获得美国 NASA全牌照。

公司致力研发全新出行方式。截至目前已成功开发出了多辆运行良好的原型车。2017年11月,吉利控股宣布收购Terrafugia。

9、Flexport

跨国贸易中的“菜鸟网络”:帮助快速成长的时尚品牌快速、透明地实现全球化的大宗物流货运服务。美国一线互联网品牌如Warby Parker, Harry’s,Honest等都是他们的客户。

目前公司在全球覆盖105个国家,有300多个大型物流供应商。主要提供物流交易平台、物流信息管理以及清关、金融服务等增值服务。满足客户包括海运、陆运、空运在内的一整套物流需求。

已有超过100家机构给出投资报价,希望获得投资额度。黄浦江资本预计收益超过50倍。

10、一兆韦德

一兆韦德是国内规模最大的健身会所,公司2001年成立于上海。目前在全国拥有近200家健身门店,会员超过100万人。目前账面回报超过400%。

11、超级猩猩

超级猩猩是一个为用户提供健身舱、以及预约教练的综合性平台。主打线下产品是一种顶尖技术的健身舱。

用户通过微信预定、付款选择健身时间,全程智能化,无需人员看守。超级猩猩已同全国多家开发商合作,完善小区健身配套。

12、禾赛科技

禾赛科技是光谱分析传感器公司,其光谱分析技术可用于大气监测、泄露检测等领域。同时推出工业用检测无人机。此外,公司推出国内首款固态激光雷达,目前已成为国内自动驾驶领域龙头。

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