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蚂蚁金服到底属于谁?蚂蚁集团的股东结构分析

2020-07-27 15:34:23  来源:绍兴律师

今天,本次主要从以下几方面解读蚂蚁金服的股权架构,本文主要参考工商局的工商登记信息,由浙江德凡律师事务所郝小青律师整理。

1、蚂蚁金服的前世今生

蚂蚁金服全称浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司,其前身为浙江阿里巴巴电子商务有限公司,后“浙江阿里巴巴电子商务有限公司”变更为“浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司,2016年12月28日,浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司更名为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司。蚂蚁金服旗下主要有支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷、网上银行等资产,蚂蚁小贷则主要由重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司、重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司两家小贷公司实际运作。

蚂蚁金服以支付宝业务为核心。支付宝于2003年推出,主要为当时淘宝网交易提供第三方担保支付服务,由Alipay E-Commerce Corp全资持有,Alipay E-Commerce Corp注册于开曼群岛,属于阿里巴巴集团全资子公司,经过2009年于2010年的两次股权变更,Alipay E-Commerce Corp将其持有的支付宝股权全部转让给浙江阿里巴巴电子商务有限公司,即蚂蚁金服的前身。

支付宝股权内资化,可以说爱者爱之,憎者憎之。这两次股权转让也引起阿里巴巴集团大股东雅虎、软银的诟病,均指责管理层绕过大股东将支付宝股权转移至马云实际控制的公司名下。支付宝内资化源于2010年6月央行发布的《非金融机构支付服务管理办法》,该办法第九条规定:外商投资支付机构的业务范围、境外出资人的资格条件和出资比例等,由中国人民银行另行规定,报国务院批准。具体外资多少份额、涉及哪些交易需要报批,并没有具体细节。但与之可对应的是,银联商务为了获取支付牌照,也对其外资股份进行了内资化处理。

之后不久,阿里巴巴集团、雅虎、软银签订协议,支付宝的控股公司承诺在上市时予以阿里巴巴集团一次性的现金回报。回报额为支付宝在上市时总市值的37.5%(以IPO价为准),回报额将不低于20亿美元且不超过60亿美元。2017年的支付宝估值已经达到600亿美元,按照37.5%的比例计算,对应值为225亿美元

(这里可以关注下蚂蚁金服的股权转让,2014年双方协议承诺,蚂蚁金服每年需向阿里巴巴支付知识产权及技术服务费,金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%;同时,在条件允许的情况下,阿里巴巴有权入股并持有蚂蚁金服33%的股份,并将相应的知识产权转让给蚂蚁金服,上述服务费的安排同步终止。

2018年,阿里巴巴收到蚂蚁金服33%股权

2)蚂蚁金服的股权架构

浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司注册于浙江省行政管理局。股东分类如下:

1)员工及高管持股:合计两名股东,合计持股82.98%,其中阿里高管持股49.98%,阿里巴巴集团持股33%

1、蚂蚁金服股东杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙),注册与杭州市西湖区,占股28.45%,出资669224.0657万元人民币,退出蚂蚁金服,其相应股份经过稀释,引进多为外部股东。杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙),注册于杭州市西湖区,占股42.27%注册106,623.8万元,其中谢世煌(阿里巴巴联合创始人)出资500万,马云及其全资控股公司杭州云铂投资咨询有限公司出资3000万。杭州君洁股权投资合伙企业(有限合伙)出资103,623.8万元。而杭州君杰则是由26位股东,其中25位自然人股东均为阿里高管,一位法人股东为马云全资控股公司杭州云铂投资咨询有限公司

2、杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙),注册于杭州市余杭区,占股21.53%,出资506580.6273万元人民币,注册资金1111297.8366万人民币元,杭州云铂投资咨询有限公司为执行事务合伙人。杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙)合计26位股东,其中24位为自然人股东,分别为阿里高管,两名法人股东,其中马云全资控股公司杭州云铂投资咨询有限公司为执行事务合伙人。另一名法人股东为杭州君济股权投资合伙企业(有限合伙),该合伙企业,除一名股东为马云全资控股公司杭州云铂投资咨询有限公司,其余为阿里高管。

以上均为有限合伙,而执行合伙事务的均为马云全资控股的杭州云铂投资咨询有限公司。

3、杭州阿里巴巴网络科技有限公司持股33.00%,出资776300.2334万元人民币,杭州阿里巴巴经过程股权控制,实际控制人为淘宝中国控股有限公司,注册于香港。

2)国字号参股公司,合计十四名股东,

1、全国社会保障基金理事会,持股2.97%,持股69896.684万元人民币

2、中国人寿保险(集团)公司,为国务院全额持股,占股1.06%,出资24940.0603万元人民币。

3、中国人寿保险股份有限公司,上市公司,由中国人寿保险(集团)公司控股,占股0.24%,出资5668.9342万元人民币。

4、海南建银建信丛林基金合伙企业(有限合伙),持股0.81%,出资19028.4963万元人民币,经股权穿透分析,海南建银建信丛林基金合伙企业为建设银行与合肥国资委两家合资设立。

海南建银建信专项基金一号合伙企业(有限合伙)持股0.02%,出资566.8934万元人民币

5、人保资本投资管理有限公司,财政部全资控股,出资12809.1283万元人民币占股0.54%,

6、新华人寿保险股份有限公司,中央汇金投资有限责任公司控股,占股0.42%,出资9947.9107万元人民币,新华人寿保险股份有限公司属于A股及H股上市公司,中央汇金投资、中国证券金融、中国宝武钢铁、中央汇金资产等几家巨头合计持股47.33%。

7、上海金融发展投资基金二期(壹)(有限合伙),占股0.36%,出8469.8808万元人民币,上海金融发展投资基金是经国务院同意、国家发改委批准试点的十大产业基金中,唯一一家以金融产业为主要投资对象的产业基金,金浦产业投资基金管理有限公司为基金管理人,金浦产业投资基金管理有限公司经过股权投资,由上海国资委旗下上海国际集团资产管理有限公司占股49.5%,江苏国资委旗下华泰证券股份有限公司持股11%

8、北京创新成长企业管理有限责任公司,占股0.30%,出资7119.9073万元人民币该公司为国开创新资本投资有限责任公司全资子公司,经股权持股分析,实际控制人为国开行

9、苏州工业园区国开鑫元投资中心(有限合伙),占股0.20% 4799.9714万元人民币,由国开开元股权投资基金管理有限公司执行合伙事务,国开开元股权投资基金管理有限公司由国开行占股70%,苏州工业园区经济发展有限公司与苏州工业园区国有资产控股发展有限公司共同出资的苏州元禾控股股份有限公司占股30%。

10、置付(上海)投资中心(有限合伙),占股1.96%,出资46135.4708万元人民币,置付(上海)投资中心(有限合伙)属于有限合伙,经过层层出资,国务院控股的北京汉广投资有限责任公司 持股 49.9876%,中金系统上海祺澳投资中心(有限合伙)、中金祺智(上海)股权投资管理有限公司合计持股14.6338%+0.0125%,由中金祺智(上海)股权投资管理有限公司担任执行事务合伙人。

11、中国太平洋人寿保险股份有限公司,占股0.74% 17366.1636万元人民币

12、中国国际电视总公司持股0.18%,出资4251.7006万元人民币,中国国际电视总公司是中央广播电视总台全额投资的大型国有独资公司。

13、北京千舜投资有限责任公司 持股0.18%,出资4251.7006万元人民币,北京千舜投资有限责任公司为中投海外直接投资有限责任公司全资子公司,中投海外直接投资有限责任公司为中国投资有限责任公司全资子公司,中国投资有限责任公司由国务院全资控股。

14、北京中邮投资中心(有限合伙),持股0.70% 16417.2335万元人民币,经股权分析,其实际股东为中国邮政集团有限公司

3)、马云朋友圈:合计股东,私募股权基金合计持股4.29%

1、上海麒鸿投资中心(有限合伙)占股1.05%出资24794.7076万元人民币、上海祺展投资中心(有限合伙)占股1.02%,出资24016.2546万元人民币、上海众付股权投资管理中心(有限合伙)占股1.31% 30761.1214万元人民币、上海经颐投资中心(有限合伙)占股0.27%,出资6280.8757万元人民币、上海云锋新城投资中心(有限合伙)占股0.66%,出资15568.7692万元人民币,通海资本投资管理有限公持股0.12%,出资2834.4671万元人民币。以上归类,基本属于马云圈中好友,追溯各合伙企业的股东名单,不难发现一些耳熟能详的名字:云峰基金中的虞峰、华谊兄弟的王忠军、巨人投资史玉柱、九阳王旭宁、泛海控股卢志强名下通海资本、UT斯达康吴鹰的鹰溪谷投资、新希望名下拉萨经济技术开发区草根合创资产管理有限公司等等

2、德邦星睿投资管理有限公司占股0.07%,出资1700.6802万元人民币。德邦星睿投资管理有限公司为德邦证券股份有限公司的全资子公司,经层层股权控制,其实际为复兴集团郭广昌名下产业。

3、北京盈溢互联网科技有限公司持股0.06% 1417.2335万元人民币,经股权穿透分析,由巨人网络实际控股。

4)、风投合计三名股东

1、春华景信景福(天津)投资中心(有限合伙),占股0.17% 4036.3477万元人民币,春华景信(天津)投资中心(有限合伙)持股0.30%,出资7064.8061万元人民币春华景信(天津)投资中心(有限合伙)春华资本分别于2015年7月6日、2016年4月26日参与了对蚂蚁金服的第A轮、B轮融资。春华荣信(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙持股0.19%,出资4535.1473万元人民币,北京中金甲子伍号股权投资合伙企业(有限合伙)属于私募股权基金,占股0.12% 2883.1046万元人民币。

2)、上海莳泓投资中心(有限合伙)占股0.04%,出资922.5934万元人民币,由广发证券及易方达基金控股。

3)、北京京管投资中心(有限合伙)占股0.93%,出资21833.779万元人民币

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