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信创行业是哪些?信创行业发展趋势

2020-10-27 13:54:39  来源:科创板日报

北京时间上周六(23日)凌晨,美国商务部宣布,将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”,当中包括北京计算机科学研究中心、奇虎360、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、云从科技、东方网力等科技企业/机构。这意味这33家企业今后将无法与美国有着任何商业交易。

据悉,33家企业中包含了中国网络安全和AI领域的头部企业。其中,人脸识别领域包括深网视界、云天励飞、银晨智能等,而人工智能领域有中国“AI四小龙”之一云从科技,另外三家公司(旷视科技、商汤科技、依图科技)在此前已被列入美国的“实体清单”。

外部强压之下 信创产业“遍地开花”

尽管美国步步紧逼,华为领衔的重塑中国数字底座进程却呈现“遍地开花”的局面:

5月6日,中国电信公布2020服务器集中采购项目规模情况,预计集中采购服务器56314台,并单独列出给予国产CPU(鲲鹏和海光)服务器20%的份额。

5月14日,中国政府采购网披露公安部科技信息化局5.5亿元的采购招标,中科曙光旗下中科可控中标金额达3.5亿。

5月15日,神州数码首个基于鲲鹏处理器的自主品牌服务器和PC生产基地——神州鲲泰厦门生产基地在厦门正式落成投产。

5月15日,统信UOS举行线上产品发布会,发布统信UOS新产品体系:统信桌面操作系统,统信服务器操作系统,统信专用设备操作系统。

5月20日,我国第三代航天远洋测量船远望6号完成大修改造后,首次执行海上测控任务。此次大修,中国电子旗下国产麒麟操作系统得到了应用验证,船上各类型设备已基本实现国产化。

东吴证券认为,此前市场更多关注党政信创的进展,但5月以来,行业信创招标不断推出,在推进节奏和国产生态份额方面不断超出预期。党政和行业口信创齐发力,板块迎来配置机会。随着新基建政策明朗,信创仍然是计算机行业确定性的弹性方向,随着招标展开,板块将持续迎来催化剂。

安信证券指出,行业信创相较于政府信创市场,具有空间大、门槛高、市场化程度高、市场预期低等特点。IDC服务器行业统计数据显示,非互联网客户2019年上半年占比62%。假设互联网公司仍有部分业务服务于政务云等国内业务,预计国产CPU可替代的空间可达70%,假设20-22年服务器复合增速为15%,估算22年服务器CPU市场空间约为900亿元。

中国电科和中国电子整合预期升温

近期信创领域央企的动向,也颇为值得关注:5月19日下午,中央组织部宣布陈肇雄同志担任中国电科集团董事长、党组书记,免去其工信部副部长、党组成员职务。

据了解,中国电科和中国电子为国内在电子信息领域主要有两大央企集团,两大集团经过多年发展业务分工有所不同但又有所重叠和内部竞争。

前者在信创领域拥有申威芯片、人大金仓数据库、金蝶中间件、普华操作系统、华诚金锐服务器,以及以太极股份和华东电脑为代表的集成服务商等一系列布局;后者则拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统的可控软件产业链,打造以“PK体系”(飞腾+麒麟)为核心的信创生态。

陈肇雄早年在中科院从事机器翻译理论研究及系统开发,是国内最早从事人工智能研究的科学家之一,并获得国家科技进步一等奖。东吴证券认为,市场对基础IT信创领域整合,尤其是电科和电子两大集团资源整合的预期有望加强,两大央企间将实现资源整合和战略步调统一,集中力量和减少内部竞争,同时加快两大集团的国企改革和资产证券化进程。

信创产业呈现加速趋势 三层面现投资机会

国海证券认为,美国对中国科技产业的打压是长期持续的,在此背景下关键领域核心产品自主可控的重要性凸显,IT产业国产化势在必行。目前国内信创产业呈现加速趋势,党政军外的关键行业国产化替代开始,电信、金融行业国产化项目已经开启,看好未来国内信创产业发展。

天风证券指出,美国不断将国内重要高科技企业列入“实体清单”,采用多种手段遏制中国科技产业核心技术的发展。信创将成为企业突破困境的重要选择,信创将持续作为中国科技创新中的重要主线。

投资机会主要存在于应用(行业信创)、基础设施(行业信创)、通用软件(行业信创+政府信创)三个层面。尤其是应用软件,我们认为有一定的确定性和空间。基于此,天风证券建议关注:

1、 基础设施(行业信创):中科曙光、神州数码、东华软件、广电运通、常山北明;

2、 应用软件(行业信创):用友网络、长亮科技、远光软件、金蝶国际、神州信息;

3、通用软件(行业信创+政府信创):金山办公、诚迈科技、中国软件、东方通、宝兰德、卓易信息。

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