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比亚迪的“危机” 特斯拉拿下中日韩三张电池王牌

2020-02-03 13:52:02  来源:第一财经

刚从比亚迪手上夺走2019年全球新能源销量冠军宝座的特斯拉,在2020年新春伊始便采取新行动。

特斯拉近日声称,宁德时代将成为其新的合作伙伴,具体的合作细节将在4月的“电池日”中进一步透露。宁德时代方面接受第一财经采访时称,对此不予置评,以未来的公告为准。

动力电池专家吴辉接受第一财经记者采访时称,此事在意料之中,从目前中国的电池企业来看,能够与日韩企业竞争的国内企业可能仅有宁德时代一家,所以特斯拉在中国国内没有选择的余地;特斯拉能够顺利在中国独资生产,中央到上海市政府都给予很多支持,与此同时,对特斯拉关键零部件的国产化比例应该有一定要求;从降低成本的角度来讲,寻求国内的电池供应商也是特斯拉必须要做的。

特斯拉拿下三张“王牌”

特斯拉与比亚迪在全球新能源汽车领域一直是竞争老对手。借中国新能源车市快速发展的东风,比亚迪自2015年起连续四年蝉联全球新能源汽车销量冠军。不过,特斯拉在2019年大幅反超。

受补贴大幅退坡以及国内国五切换到国六标准等多重因素影响,比亚迪2019年新能源汽车销量为22.95万辆,同比降低7.39%。而特斯拉由于Model 3畅销、多次下调价格以及在华建厂等有利因素的推动,去年全球共交付新车36.75万辆,实现50%的同比增长,其中Model 3为其带来全年30万辆销量。

随着产销量快速增长,特斯拉在视为新能源汽车“心脏”的动力电池上也进行新布局。工业和信息化部在去年12月发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2019年第11批),泄露了特斯拉在电池采购上发生变化,不再对松下情有独钟,而新添LG化学。

早在2019年3月,外媒就曾发布消息称,特斯拉正在与宁德时代接触。第一财经记者从知情人士处了解到,特斯拉去年确实有与宁德时代在洽谈,但由于存在分歧一度未谈拢。

作为全球动力电池装机量排名第一的宁德时代,手上握有宝马、大众、丰田、沃尔沃、上汽、北汽、广汽等大多数国内外主流整车厂的订单,其去年在中国动力电池领域的头部地位越发明显,部分车企陆续开始搭载宁德时代NCM811动力电池。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2019年我国动力电池装车量为 62.2GWh,同比增长 9.2%。其中,宁德时代的装车量31.46GWh,市场占有率达到 50.58%。

值得注意的是,目前特斯拉Model 3主要采用圆柱形电池,而本次合作的宁德时代主要生产方形电池。这意味着特斯拉很可能会更改技术路线和底盘设计,进而对于整体的设计进行大幅度的变化。

汽车行业分析师张强认为,方形和圆柱形电池所采用的技术标准和原理均有较大区别,相比圆柱电池,方形电池包在安全性层面有所加分,有了宁德时代这个中国本土电池供应商,既减少外资电池所可能引发的贸易风险,也提高特斯拉作为整车厂的议价能力。

比亚迪的“危机”

在上个月上海超级工厂国产Model 3首批社会用户交付仪式上,特斯拉CEO埃隆·马斯克高兴地跳起了“尬舞”。随着Model 3和新车 Model Y在上海工厂投产,以及宁德时代即将加入对特斯拉电池供应之列,特斯拉预计2020年全球交付量将轻松超过50万辆。马斯克近日宣布,旗下新款车型Model Y将提前至今年3月开始交付,这比原先今年秋季的交付目标提前近半年。

而相继被宁德时代夺走国内动力电池销冠以及被特斯拉抢走全球新能源车销冠的比亚迪,正背腹受敌,其国内新能源车销冠的宝座也正受到威胁。

比亚迪董事长兼总裁王传福此前接受第一财经记者采访时曾谈到,计划新能源汽车2020年在比亚迪汽车业务中将占到90%,待时机成熟将变为100%。

近年来,比亚迪的汽车年销量在40万~50万辆之间徘徊,而由于中国新能源车市自去年7月起至今跌跌不休,比亚迪的压力不断加大,正多方采取措施应对。自成为丰田汽车电池供应商之后,紧接着在去年11月就成立纯电动车的研发公司签订合资协议,新公司将于2020年在中国成立,开展纯电动车及该车辆所用平台、零件的设计、研发等相关业务。

此外,比亚迪在电池等领域也在采取行动。天眼查数据显示,比亚迪分别于2019年12月24日~25日成立弗迪模具有限公司、弗迪科技有限公司和弗迪动力有限公司等三家公司,注册资本均为1亿元,并于12月27日新增投资弗迪视觉有限公司,加上已成立的深圳弗迪锂电池有限公司,2019年一下成立五家“弗迪系”公司。比亚迪此前曾表示,预计在2022年前后把电池整个分拆出去独立上市,而“弗迪系”的构建是否为此准备,记者目前暂无法求证到。

一直以来,比亚迪新能源汽车的动力电池供应自给自足,因此其电池出货量规模被宁德时代赶超。2018年,手握众多车企订单的宁德时代在电池出货量是比亚迪的两倍,目前,两者差距进一步拉大。此外,宁德时代还通过技术来降低成本电池成本,在2019年的法兰克福车展上推出CTP(电芯直接集成到电池包)技术,能量密度将提升10%~15%,预计成本降低约30%。特斯拉这次牵手宁德时代被认为在一定程度上是基于降低成本的考虑。

面对来势汹汹的特斯拉,假如不能迅速降低动力电池成本,比亚迪还将可能失守中国新能源车销冠。为提升竞争力,比亚迪不断在提高电池能量密度和降低电池成本等方面努力。在上个月中国电动汽车百人会论坛(2020)上,王传福透露比亚迪开发的“刀片电池”是新一代磷酸铁锂电池,比亚迪“汉”将是全球首款搭载“刀片电池”的车型,该车型有望于今年6月上市。不过,“刀片电池”是不是技术创新在业内引起争议。面对质疑,比亚迪方面回应称,计划在3月技术解析会上将会对刀片电池技术进行详细的介绍。

吴辉认为,比亚迪当务之急是怎么把电池事业真正地独立和拆分出来。毕竟比亚迪必须要大量的外供其他车企,其电池产量才可能保持增长并降低成本。

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