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华为突围“最难2020”:国内保住销量,海外构建HMS生态

2020-04-02 08:54:46  来源:36氪

“2020年,我们力争活下来,明年还能发布年报。”3月31日,华为发布年报时,华为轮值董事长徐直军说出了这番话,虽是调侃,却可以看出华为的艰难。

2020年,华为将全年处于实体清单之下,加上疫情的突然爆发,让华为的处境比2019更为艰难。徐直军直言,这是华为最艰难的一年。

谈及2020年的预期,徐直军表示:“2020年华为会很艰难,全年处于实体清单下,产业界预计我们的储备应该也快用完了,这将是检验华为供应连续性能否发挥作用的关键一年。新冠疫情也是我们之前没想到的一个情况,它带来的全球经济衰退、金融动荡和需求降低,是我们2020年没预测到的一个新挑战。”

处于四面围城的华为,生存下来成为华为的第一要务。

活下来是第一要务

不同于往年财报发布时的乐观预期,此次发年报时,华为并未对今年的发展给出任何具体的预测,仅仅表示要争取活下去。

在 2019 年,虽然从 5 月 16 日起华为进入美国实体清单,但此前仍有四个半月的高速增长。参考IDC的数据,去年 1 季度,华为手机全球出货量高速增长 50% 以上。即便如此,在遭受美国禁令的打击后,由于海外市场的萎靡,全年出货量增长仅在 20% 左右,出货量达到 2.4 亿台。

徐直军表示,去年华为消费者在海外的损失至少达到100亿美元。“去年我们在中国以外的消费者业务,在5月16号之前是高速增长,5月6号之后快速下降,到第四季度然后稍微有所回升。”

虽然消费者业务在实体清单事件后,加码国内在国内市场保持了高速增长,但未能完全抵消海外市场的下滑。根据IDC数据,2019年二季度,华为手机出货量仅增长8.3%,从一季度50%的高位增速迅速回落。同年四季度,华为手机全球出货量罕见地迎来下滑,同比下降7.1%。

而在今年,华为将全年处于实体清单下。虽然过去10个月的时间,华为进行了策略的调整和准备,运营商业务所受影响很快进行了弥补,但华为消费者业务仍将面临多方面的考验。考虑到华为消费者业务现在贡献华为50%以上的营收,并且是华为的增长引擎,这对华为公司的影响可想而知。

首先,由于华为依旧不能使用谷歌的 GMS (谷歌移动服务),华为在海外市场的困境将持续下去。虽然华为自研的 HMS (华为移动服务),可以勉强补缺,但生态的打造和消费者的认可,还需要漫长的时间。

其次,2019年华为手机出货量保持了20%左右的增长,一则是5月16日前的高速增长打底,二则是实体清单事件后,华为加码国内市场,一定程度上对冲了海外的损失。可是,当前华为在国内份额已经处于40%-50%的高位水准,想要维持已非易事。

Gartner手机分析师吕俊宽曾对36氪表示,在国内市场维持40%以上的盘子很不容易,不论是消费者,还是渠道商合作伙伴和运营商,都不希望看到一家独大的状况。而这些外部因素已经超出华为可以控制的范围,不是单纯的手机厂商之间的竞争了。来自爱国心的购买热潮退潮后,华为能不能留下用户也是个挑战。

此外,还有一个新的挑战,新冠疫情在全球的蔓延。这对整个手机产业链都会产生巨大的影响,5G网络的建设和 5G 手机的推广节奏都会被延缓。华为消费者业务覆盖了美国之外的所有主要市场,尤其中国、中东、欧洲等华为核心市场,先后成为疫情重灾区,势必给原本就处境艰难的华为雪上加霜。

与此同时,华为的技术和元器件储备还能支持多久,华为供应链的延续性能否经受更大的考验?华为是否会面临的新的制裁?这些都是随时可能落下的达摩克利斯之剑。

凡此种种,让华为消费者业务面临前所未有的窘境。根据The Information的报道,华为内部预计,由于美国制裁和疫情的影响,华为今年智能手机年出货量将下降20%左右,仅有1.9亿-2亿台。

左右开弓:国内保住销量,海外构建HMS生态

那么,前有实体清单的压力,后有全球新冠疫情的蔓延,华为消费者业务该如何应对呢?

如能争取谷歌GMS服务恢复供应,自然是上策。接受采访时徐直军表示,华为依然希望使用谷歌所有的服务,但主动权不在华为。

但实体清单何时解除,GMS服务能否恢复供应,可以争取,却不能押注于此。相反,华为甚至还有面临新制裁的可能。

据路透社报道,白宫正在考虑一项新的出口管制措施,修改“外国直接产品规则”,可能会限制包括台积电在内的芯片制造商对华为供货。根据提议的规则调整,使用美国芯片制造设备的外国企业需要获得美国许可证,方可向华为供应特定的芯片。根据中国光大证券发布的报告,大多数芯片制造商要依赖KLA Corp(科磊集团)、Lam Research(泛林集团)、Applied Materials(应材公司)等美国企业生产的设备。

简单来说,如果此项规则实施,华为芯片的供应链选择不仅变得更窄,华为自研自用的海思芯片甚至也不能生产,台积电是华为海思的主要芯片制造商之一,可能将不能为华为生产芯片。

对此,徐直军甚至给出了强硬的表态:

“我想,中国政府不会让华为任人宰割,或者对华为置之不理。相信中国政府也会采取一些反制的措施。为什么不能基于同样的网络安全原因,禁止美国公司的5G芯片及含有5G芯片的基站和智能手机、各种智能终端在中国使用呢?

就算在这种情况下,华为还能从韩国的三星、中国台湾MTK、中国展讯购买芯片来生产手机,就算华为因为长期不能生产芯片做出了牺牲,相信在中国会有很多芯片企业成长起来,用韩国、日本、欧洲、中国台湾芯片制造商目前提供的芯片来研发生产产品。”

此种情形下,华为能做的就是不外乎两项。其一是防守,即保住国内的市场。华为在国内市场具有品牌、技术、渠道等多方面的优势,国内市场提供超过半数的出货量,是华为消费者业务的大本营,守好大本营自然是根本。

而且,国内市场不受 GMS 禁用的影响,加上目前国内疫情趋缓,是所有手机主要市场中疫情控制最佳的地区,供应链产能和终端消费热情都在逐步恢复,这些都是国内市场的有利因素。

此前关于P40的分析中,我们提到,虽然 P40 系列采用HMS抢救海外市场,但其销售的主阵地依然是在国内,P40 系列国行版的售价和销售策略,将是左右这款手机销量的关键因素。

搭载华为HMS服务的手机架构图,图片来自天风证券研报

搭载华为HMS服务的手机架构图,图片来自天风证券研报

其二是“掘进”,即发展 HMS 生态,拯救海外市场。此项任务之艰巨,几无高歌猛进的可能,只能是土工作业一步一步地向前沿阵地挖掘。

虽说消费者业务海外市场受阻,但华为不可能放弃全球市场。徐直军表示,华为智能终端业务不会局限在国内市场,会努力做成一个全球性的业务。

在海外的安卓机市场,谷歌 GMS 基本是卡脖子的存在,不像硬件零部件还有调整供应商的可能。谷歌GMS 提供搜索、邮箱、地图、YouTube以及应用商店Play store等服务,这些均是海外用户已经习惯的高频应用,因此一旦断供,华为海外市场举步维艰。Mate 30系列在欧洲市场的冷淡反应就是佐证。

在GMS限制后,华为就需要给它找个替身——即华为自研的HMS。徐直军接受采访时表示,华为消费者业务海外市场的表现如何,取决于 HMS 生态的建设。

现在华为基本把架子搭好了,华为应用市场AppGallery、华为视频、华为音乐、华为阅读等HMS apps已陆续出海。但要把HMS生态做好了,并且让消费者乐于使用,还是个艰难的挑战。

谷歌 GMS 经营十几年之久,安卓系统又把持80%以上的全球手机份额,HMS 作为后起之秀,即便有一战之力,也需要足够的耐心。此前余承东也曾表示,要用几年时间逐步恢复海外业务总量,同时加快构筑HMS Core能力,打牢生态基础。

对于华为,外部环境恶劣到这个地步,其实已经没有性感或巧妙的答案,只剩下硬实力的比拼。华为是不是已经被逼到极限呢?如果面临新的制裁,华为还有多大的闪转腾挪的空间?

谈及全球经济面临经济对抗、单边主义、新冠疫情等挑战时,徐直军说了这样一句话:“今天的诸多问题要寻找答案,依然要靠技术创新,这虽然不是答案的全部,但是答案的根本。”对于华为而言,答案或许亦然。

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