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百度网盘以前是包袱,现在是香饽饽?

2020-08-03 10:14:14  来源:AI财经社

被人遗忘的网盘生意,在2020年突然迎来了曙光。

7月29日,据媒体报道,百度在筹划内部多个业务拆分,并可能独立上市,其中包括自有现金流已经转正的百度网盘。虽然百度回应称“不予置评”,但仍令这个与时髦不沾边的业务再次被关注。

网盘生意诞生已有10余年,曾被认为“不性感”、“商业模式跑不通”。但在360等巨头撤离多年后,百度网盘却熬到了5G和共享办公时代,从单一工具变成了颇具潜力的综合服务平台。

“以前是包袱,现在可能是香饽饽”。谁也没想到,网盘经历了戏剧性转折。

网盘借远程办公站上风口?

在百度网盘传出上市传闻后,人们关注网盘这样的“陈旧”业务还有必要独立上市吗?

易观高级分析师宋谨告诉AI财经社:虽然网盘诞生早期,它是一项工具性业务,但如今,网盘已经从工具变成云办公平台。

特别是因为疫情隔离,远程办公概念股蹿红。上半年以来,美国视频会议软件Zoom股价翻了6倍,云存储公司Dropbox股价上涨27%,中国则将舞台交给了阿里钉钉、腾讯企业微信、华为Welink和字节跳动的飞书。

对比之下,百度并未推出专门的企业协同办公软件,百度网盘似乎就是用来对标这部分业务的。而百度网盘相关人士对AI财经社表示:“远程办公是中短期内不会变的趋势,网盘这种针对远程办公场景的存储产品,已经成为风口。”

不仅如此,网盘天生还有跨设备协同的能力。苹果生态的竞争力之一就是跨设备协同,比如在手机、PC之间进行文件同步。乔布斯一直关注这类协同技术。难怪2009年,乔布斯试图收购当时已经大火的Dropbox,当遭到拒绝后,乔布斯甚至威胁说,如果Dropbox不加入苹果公司,他会用iCloud干掉Dropbox。

而百度网盘能将跨设备协同这一能力拓展到安卓阵营,在不同设备甚至生态间建立联系。

此外,在5G时代,手机办公也对网盘产生了新需求。5G带宽增加,加速了在线存储和编辑的习惯,手机厂商已经有新动作:小米云盘据称开启了1.0内测。有一位业内人士告诉AI财经社,手机厂商自己做云盘的能力相对较弱,这也给老玩家带来机会。

百度网盘估值几何?

媒体将百度网盘对标美国的云存储公司Dropbox,后者是美国最早一批网盘公司。如果上市的话,部分媒体认为:百度网盘能对标Dropbox。目前Dropbox的市值是92.52亿美元。在2019年,Dropbox营收116.6亿美元,同比增长19%,净亏损为0.53亿美元,同比收窄90%。

对于百度网盘的营收情况,百度财报并未单独披露。而据一位百度人士告诉AI财经社:百度网盘至少在年初已经盈利。根据Questmobile预测,如果累计付费用户数达千万,按照超级会员包月价18元来计算的话,百度网盘仅月度付费会员收入就接近2亿元。

但百度网盘与Dropbox有明显不同。云存储资深人士、书生集团和YottaChain创始人王东临对AI财经社称:美国用户习惯把个人数据存在云盘上,替代本地硬盘。而中国用户习惯把数据存在本地,网盘仅当备份。此外,中国网民不信任公司能保护隐私,也导致更不愿在网盘上存储私密文件。

也正因此,中美两国网盘存储的数据完全不同:美国上传的是个人资料,占用真实的存储空间;而中国网盘资料有较多重复,比如电影,别人存了某部电影,我转存到自己的网盘上,看似存储在个人空间,实则并没有重复占据存储空间。

这也导致两国收费方式完全不同:美国网盘公司为存储空间收费;而中国公司为下载速度收费,不开会员就限速,反而不吝惜空间,动辄给予2TB,甚至鼓励用户上传。

因为两者模式不同,百度网盘向AI财经社回应称:“百度网盘的目标不是成为‘中国的Dropbox’,而是成为云服务操作系统。”

对比来看,Dropbox的盈利模式非常简单,就是用户付费购买空间。而百度网盘倾向于生态,以数据存储和传输为基础,接入更多自家和第三方服务。比如,进入家庭智能终端、路由器/NAS、车载和智能穿戴等场景。

举例来说,截至百度网盘10.1版本,百度网盘有笔记、金山文档、图片美化、冲印商城、网盘实验室等多个功能。百度称其为“云服务操作系统”。有了这样一个平台,百度网盘甚至还提供了小额借款、免费问诊、游戏等服务入口。

对于具体的估值,高级分析师宋谨说:可以将云存储公司Dropbox(市值92.52亿美元)和协同办公公司Slack(市值162.2亿美元)结合起来做参考,但还要考虑到用户付费意愿和两国的用户规模。

以前是包袱,现在是香饽饽?

百度网盘几乎是一个人战斗到最后。据极光大数据报告,到2019年底,百度网盘的市场份额(按MAU计)占82.9%,是第二名的10倍以上。宋谨告诉AI财经社,“百度认为未来张力空间很大,没放弃个人网盘,亏损也一直运营。”

中国的网盘生意诞生于2009年,仿照美国Google Drive和Dropbox,华为和115网盘诞生。2012年,百度、腾讯、金山和360等互联网公司进入网盘领域,并在2013年掀起了“千盘大战”:金山免费送100G容量,360就送1TB,百度送2TB,腾讯则送出10TB级别。

凭借不要钱的容量,互联网公司疯狂圈地:腾讯、360和百度等的网盘用户在2014年就突破1亿。但互联网公司的免费模式也使美国网盘本来探索出的收费逻辑荡然无存。

当时正是中国的“前版权时代”。有业内玩家告诉AI财经社,很多用户将盗版和非法视频上传到网盘。

在2016年3月,整顿终于来临。全国扫黄打非办等五部门联合通知,要求全面开展“打击利用云盘传播淫秽色情信息专项整治行动”。360、115、百度、新浪和迅雷的网盘业务都在点名整顿之列。

在这次行动过后,115、UC、新浪、金山、腾讯、华为和360相继限制个人存储或文件中转功能,或者干脆关停网盘业务。

网盘陷入“大萧条”时代,但百度网盘在低迷中收获市场份额。一位网盘从业者告诉AI财经社:“百度的审核能力可能是关键。”它具有相对完善的审核机制,能承担审核成本。宋谨告诉AI财经社,“百度的AI能力在审核上非常高效。”如果用户上传的是版权视频,将特征码与后台存储的一比较,就能快速识别。这让百度网盘能在严苛的环境中存活至今。

此外,如今能增加网盘用户粘性的诸多能力,比如相册人脸识别自动整理,都是基于百度公司的AI能力。“云盘不只是存储,也是AI能力和生态之争。”

回形针PaperClip的视频《中国的网盘为什么这么难用?》

除了审核这一关,如何弥补开支仍是难题。针对网盘成本,哔哩哔哩UP主“回形针PaperClip”曾统计:以百度阳泉数据中心为例,可以存储614万TB的数据,假设使用8TBx18的存储服务器,硬件成本据估算为19.6亿元,平均319.5元/TB。这还仅仅是存储成本。而百度网盘的售价据统计仅为0.04元/GB,相当于41元/TB。

为此,百度推出了付费会员,并屡次调价,还针对学生推出“超级青春卡”。曾被诟病的P2P下载模式,也分担了部分从服务器下载的带宽成本。

在2019年6月,面对质疑已久的“非会员限速”问题,百度网盘在微博回应:“如果百度网盘将下载速度完全开放,将会有更大的带宽成本支出。所以我们对非会员做了限制,是为了控制整个产品的运营成本,帮助产品更长久地活下去。”

但就是这样一门看似完全不赚钱的业务,在2020年迎来转机:疫情加大了协同办公需求,人们天然需要将文件存储在云端,而百度还能提供在线编辑和自动处理的功能。“以前是包袱,现在则可能盈利”,一位网盘从业者形容这种戏剧性。

拥有了新的想象力,分拆上市未必不是好事。宋谨表示,“大公司经常如此,孵化业务单独融资,既不受公司架构拖累,又能跟原有业务实现协同。”而目前的中国A股也对科技股提供了较高的溢价,例如刚上市的中芯国际,A股股价就是H股的3倍之多。赶在这个时候将网盘分拆上市,可能是对苦撑多年的百度网盘最好的结局。

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