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诺基亚出局,新基建大潮下设备商座次重排?

2020-04-13 09:45:50  来源:通信信息报

备受关注的中国移动2020年5G SA核心网新建设备集中采购已于日前完成评标工作,其中华为、中兴、爱立信、中国信科四家企业入围,诺基亚贝尔则0中标出局。

在新基建主题下,5G网络建设掀起了热潮,诺基亚贝尔无缘中标,引发业界各种猜想,一度有传言称诺基亚将会重新评估中国市场和相关战略,难道设备商市场又将迎来新一轮变局?

诺基亚出局引出一串风波

在中国移动公布的2020年5G二期无线网主设备集中采购结果中,华为、中兴获得了超过85%的份额,其中华为获得最大份额比例(57.25%),中标逾132787站,中兴紧随其后获得了28.68%的份额,合计中标66653站,其余的份额则由爱立信和中国信科获得,份额比例分别为11.45%和2.62%,诺基亚颗粒无收。

未中标中国移动5G大单后,诺基亚贝尔并没有保持沉默,而是向外界发布了一封《不忘初心,承诺中国》的声明,称诺基亚贝尔是中国移动的长期合作伙伴,双方紧密合作,为中国的2G、3G、4G通信网络建设做出了贡献。

诺基亚贝“不忘初心”的声明,再次引发业界网友的各种解读。有网友称似乎有抱怨的成分在内,因为其表示自己“不忘初心”,是不是也有点在暗示运营商呢?

还有网友表示,诺基亚单独出一个声明,但又什么都没有回应出来,有点此地无银三百两的意思。

一波未平一波又起,“不忘初心”的声明发出同时,网络上传出了一封疑似“上海诺基亚贝尔致中国联通”的信。这封信内容中心思想,是希望中国联通能够多多支持诺基亚,更多考量各大厂家的历史表现。

对此,4月6日,诺基亚贝尔官方发表了一封“致所有关心中国5G建设和诺基亚贝尔公司的朋友”的官方信件,该封公开信由首席执行官马博策代表公司发表,公开信对此前的那封所谓的“信”进行了辟谣,称该公司已对此事件展开核查。同时,也表明了在中国5G建设过程中,诺基亚贝尔的立场:全力配合和支持所有运营商的5G部署。

毫无疑问,此次集采的失利,可能会给诺基亚贝尔带来一些负面影响,而声明和公开信的接连发出也表明诺基亚在失去中国移动这一客户的背后,依然渴望参与中国5G建设,毕竟中国5G市场对自己“生存”至关重要。

诺基亚出局事出有因

实际上,2018年,中国移动还曾与诺基亚签订了一个高达10亿欧元的5G合作计划,中国移动2019年5G规模组网建设及应用示范工程无线主设备租赁单一来源采购结果中,诺基亚还携手中兴、华为等厂商共同中标。此次,中国移动官宣中诺基亚惨遭淘汰似乎有些意外。

那诺基亚到底为啥出局呢?

目前业界普遍分析是由于定价问题,诺基亚设备集采招标中的高价导致其败下阵来。

据网友“通信二十年”透露,从各家报价来看,本次集采华为、中兴通讯、爱立信报价差距不大,爱立信的价格还要更低一些,相对的中国信科的报价则是最低的。他表示,因为集采的最终结果还要考核技术分,从这块来看,华为和中兴就设备性能技术分数应该是比较高的。

知乎上署名为“天天向上999”的通讯工程师坦言,“诺基亚就是为当年的小聪明埋单:前两年联通4G,别的厂商报价200多亿,诺基亚报价400多亿。诺基亚的小聪明就是,可能我的份额是别人一半,但是利润是别人两三倍啊。”

对此,也有通信网友表示,诺基亚的产品似乎并没有通过中国移动的测试。据一位参与中国移动5G测试的相关人士透露,诺基亚贝尔的历史测试结果并不好,诺基亚贝尔在去年中国移动的测试环节中都没有送测产品,它能拿下标的一般是靠后续服务支持,而且诺基亚贝尔是此次招标测试中唯一一家无法交付高性能产品的厂商。

反观中国信科,虽说是5G新进入者,至少还获得了超2%左右的市场。

可以说诺基亚贝尔的落选,与产品竞争力不够直接相关。国盛证券的通信研究员丁劲也分析认为,公开招投标往往依据评分来定,“是综合维度考量,与价格和技术都有关系”。

韩国媒体此前也曾报道称,由于诺基亚5G设备在互操作性测试和大规模流量处理方面出现问题,导致供货推迟3个月,拖累了韩国5G建设进度,该因素无疑也影响着国内运营商对于诺基亚设备的集采决定。

5G时代设备商格局生变

当前设备商市场形成了华为、中兴与诺基亚、爱立信、思科的“2+3”垄断格局。根据此前国外咨询机构Dell'Oro Group最新报告,在全球通信设备企业中,华为依然是2019年全球最大的设备供应商,所占市场份额为28%,与2018年的全球份额持平。诺基亚排名全球第二,市场份额为16%。爱立信位和中兴以14%和10%市场份额紧追不舍。

分析四大设备商财报,无论是营收还是利润,华为正在更大的增长拉开与其他三家设备商的距离,其2019年营收总额超过了诺基亚、爱立信、中兴三家收入之和,马太效应初显。

从全球5G订单而言,华为获得了高达91份5G订单,位居全球第一,而爱立信则获得了81份5G订单,诺基亚斩获67份5G订单,中兴则以46份5G订单数成为一匹十足的黑马。

回想2G初期,基本上没有国产的基站采购。从3G时代开始,移动主设备集采中国产3G基站第一次实现了过半,到了4G时代,国产份额超过70%,如今中国的设备商在基站集采之中占据了85%以上的份额。可以说,中国厂商正成为主导力量,目前5G设备商的格局将产生新变化。

一方面,新基建政策的实施带来巨大市场空间。据中国信通院预测,三大运营商对于5G的投资将高达1.2万亿,基站需求量(包含小基站)更是千万级。到目前为止,今年的建设量只有60万个基站,也就是说更大的蛋糕还在后面。

另一方面,技术的进步使得中国5G话语权日益提升。通信产业本质是技术的较量,不论是华为还是中兴据保持高额的研发投入。华为每年将营业收入的10%用于研发,近十年投入研发费用总计超过6000亿元,仅2019年研发费用更是达到1317亿元,中兴2019年研发投入也达到125.48亿元,同比增长15.06%。

高额研发下,中国厂商的专利高居前列,在ETSI最新5G标准必要专利声明量排名中,华为以3147件排名第一,中兴通讯以2561件从原来第五跃居到第三。

技术和研发支撑下,华为有望在5G时代坐稳设备商霸主宝座,而中兴在摆脱美国制裁阴霾后,5G时代在全球通信设备市场竞争当中有望坐四望三。

反观诺基亚的表现,有业内人士表示,诺基亚贝尔虽然拥有一定的3G/4G存量市场,可在5G从标准到产品、实验网再到各种测试的过程中,它的优势愈发减弱。

不过5G建设的大门才刚刚开启,设备商的市场份额与产业格局远没有尘埃落地,作为行业领军者,诺基亚无论是5G技术研发,还是与3GPP合作建立5G标准,在5G发展的各个环节中,仍然扮演着十分重要的角色。

值得一提的是,据最新美国CNBC报道,美国New T-Mobile即将上任的首席执行官Mikes Sievert仅把爱立信和诺基亚列为New T-Mobile未来3年430亿美元网络投资的5G网络设备供应商。

5G时代,新一轮的竞赛已经开始,未来设备商格局走向如何,我们静观其变。

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